13-летний Рикуо Нура окончательно принял судьбу, по праву рождения навечно поместившую его между «дневным» миром людей и «ночным» миром демонов-ёкай. Наследник сильнейшего клана Канто в своей ночной ипостаси успел совершить немало славных дел и сплотить группу преданных соратников, но достаточно ли этого для главного испытания – схватки с Хагоромо-Гицунэ, главой демонов Киото? Возрожденная лисица-оборотень когда-то предательски убила отца Рикуо, а теперь копит силы, чтобы захватить древнюю столицу и отомстить старым врагам.

Защитные барьеры Киото постепенно поддаются, маги-хранители из семьи Кэйкайн несут потери. Юра Кэйкайн, одноклассница главного героя и одна из сильнейших юных оммёдзи, вынуждена вернуться на родину, ибо семье нужны все бойцы. В отчаянных условиях рождаются странные союзы – вот и надменные маги готовы стать терпимее и соединить усилия с демоническим кланом Нура. Рикуо и сам рвется в бой, но мудрый дед наглядно доказал внуку, что до решающей битвы тому предстоит еще долгий путь. А между делом и в средней школе учиться надо!