Более века назад между людьми и царством зверолюдей разгорелась война на истребление. Чтобы избежать еще больших жертв, монархи государств подписали мирный договор на условии ежегодного пожертвование человеческой девушки великому Царю зверей. Так было съедено 98 юных девиц в обмен на несколько мирных десятилетий. В этот раз подобная участь должна выпасть главной героине – доброй и невинной Салифи, которую забрали из родного селения и вывезли в царство зверолюдей Озмарго, куда другим людям вход закрыт. Салифи была особенной, ведь в отличие от других людей она совершенно не боялась облика и повадок зверолюдей. Это не на шутку озадачило нынешнего Царя Леонхарта, до этих пор подобного поведения он не встречал. Из-за большого интереса к личности девушки он решил помиловать ее и дать право свободно жить в Озмарго. Несмотря на возможные протесты со стороны остального населения царства, своим решением монарх запустил цепь событий, которая может изменить отношения с людьми. Удастся ли Салифи примирить давно враждующие стороны?